盛夏来临 啤酒行业整合加速

    5月23日，燕京啤酒(14.20,0.06,0.42%)集团与顺义区政府联合宣布，第十八届燕京啤酒节定于6月6日至6月8日正式举办。
    5月25日，华润雪花啤酒（中国）有限公司在北京宣布，“雪花啤酒?勇闯天涯?挑战乔戈里”活动也即将在全国范围内启动。
    与往年相似的是，进入六月，气温陡增，国内啤酒营销竞争由暗自角力向白热化转变，各大啤酒厂家使出挥身招数“搏杀”市场。
    不同的是，在惨烈的竞争背后，国内啤酒业整合步伐似乎明显加快。
    “啤酒不像白酒要卖文化和历史，啤酒就像食品、饮料和医疗，消费者很容易接受新兴的品牌。此外，相比白酒和红酒而言，啤酒的利润小，所以要规模效应，同时啤酒要新鲜，要保持运输，而通过兼并来满足异地生产，可以保证成本和品质。”和君咨询合伙人、副总经理蒋同向记者如此分析，他认为，啤酒业整合加速是必然选择。
    行业整体盈利能力并不尽意
    燕京啤酒集团披露的信息显示，2009年一季度国内啤酒行业产量同比增长5%左右，该公司共销售啤酒84万千升，较去年同期增长13.51%，实现营业收入189,182万元，实现净利润2,430万元，较去年同期增长16.29%。
    但对于大多数啤酒企业而言，尽管产量增长，利润却并不见有多大起色。
    数据显示，2008年中国啤酒销量已连续七年位列全球第一，但我国啤酒业的整体利润率并不高。
    业内分析人士向记者指出，当前，啤酒业整体并不挣钱，尤其是和白酒业相比较，一目了然。
    即使是业内最优质的啤酒公司，其盈利能力也与高端白酒公司有着明显差距。根据2008年年报显示，2008年青岛啤酒(33.14,1.05,3.27%)的毛利率为31.8%，燕京啤酒为37.46%，相比泸州老窖(38.75,-0.24,-0.62%)、贵州茅台(191.72,-3.08,-1.58%)等高档白酒高达60%以上的毛利率，明显逊色。
    据中国酿酒工业协会统计表明，我国啤酒业中45％的企业处于亏损或微亏的边缘，32％左右的企业保本，只有不到20％的企业发展良好，盈利空间较大。
    在2009年春季糖酒会上，中国食品协会公布了2008年啤酒企业亏损率为31.9%，是全行业中亏损率最高的行业运营数据。
    究其原因，国海证券食品饮料行业研究员刘金沪分析认为，“国内啤酒的吨酒盈利能力只是国外的十分之一，主要是因为产业升级不够、竞争过于惨烈及营销费用过高。国外啤酒公司的数量很少，就几个牌子，而中国有数百家。”
    市场空间巨大
    尽管当前行业并盈利能力不强，但国内啤酒市场的空间巨大是不言而喻，啤酒消费仍有较大空间。
    自20世纪90年代，中国啤酒行业进入了快速发展的阶段，行业发展至今，中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升。在2003~2007年5年间，中国啤酒经济指标取得了一定增长，啤酒产量增加1426万千升，增长56.9%；销售收入增加455.2亿元，增长88.6%；税金增加47.04亿元，增长47.7%；利润增加35.83亿元，增长137.8%。
    2008年1~8月，中国规模以上啤酒制造企业实现累计工业总产值79,466,673,000元，比上年同期增长了12.90%；实现累计产品销售收入78,209,671,000元，比上年同期增长了16.00%；实现累计利润总额4,657,958,000元，比上年同期增长了4.21%。
    有分析认为，从世界范围看，发达国家啤酒的人均消费量增长缓慢，而在经济增长较快地区，如东欧和中国的啤酒需求量和产量增长速度远远高于世界平均增长速度，增速比发达国家高3%。中国啤酒消费存在着地域分布的不均衡性。中国啤酒行业的发展路径与世界啤酒的发展路径基本一致，也就是从发达地区向不发达地区过渡。区域发展的不平衡也为啤酒企业提供了抢占市场份额的机会以及行业增长的空间。
    在发达国家啤酒与软饮料的消费量基本持平，根据当前状态推测，我国人均啤酒消费量还有较大增长，预计未来几年将从当前的30升/人上升到40升/人～50升/人。
    有机构分析同样认为，2009年至2012年，啤酒行业面临着较好的发展际遇：国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给行业发展创造了巨大的需求空间；西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为啤酒行业创造了新的发展机遇；全球经济和区域经济一体化进程的加快，为中国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
    整合加速
    一方面，消费市场的巨大拉升产量的增长；另一方面，产值与产量并不对应，混乱的格局造成很多啤酒厂家高成本运作。
    蒋同认为，在资本的推动下，行业整合加速是必然的。“因为啤酒不像白酒、红酒要卖文化和历史，啤酒就像食品、饮料和医疗，消费者很容易接受新兴的品牌。此外，啤酒不像白酒，啤酒的利润小，所以要规模效应，同时啤酒要新鲜，要保持运输，而通过兼并来满足异地生产，可以保证成本和品质。”
    这也成为业内一种较为典型的声音，整合并购是啤酒行业的趋势。相关资料显示，目前中国有300多家啤酒厂，1500多个品牌，啤酒市场格局显然存在区域化严重、品牌相对分散、工厂数量多、集中度不够、平均消费量低等不足。
    而在美国，七大啤酒生产商控制整个啤酒市场。在日本，同样如此，其本上是少数啤酒企业垄断整个啤酒市场。
    业界分析人士认为，分散格局严重影响了啤酒业的利润，如果资源整合，成本自然得到降低，整体盈利水平自然往上升。
    事实上，对于几大啤酒品牌而言，已经在加速行动。
    2月26日，华润雪花啤酒（中国）有限公司在北京正式宣布，收购安徽省、辽宁省及浙江省的三家啤酒厂。此三项收购总投资成本约为7.49亿元人民币，其中包括现金约6.33亿元人民币。紧接着的2009年3月13日，华润雪花啤酒（中国）有限公司在北京正式宣布，收购山东琥珀啤酒厂与啤酒业务有关的资产。
    华润创业有限公司董事总经理陈朗表示：“山东省是现时全中国啤酒销量最高的省份，而收购琥珀啤酒可以提升我们在山东市场的占有率。这为我们在中国东部沿海地区建立完整的分销网络迈出重要的一步。”
    5月份，新华都(11.24,-0.13,-1.14%)集团2.35亿美元收购青岛啤酒7.01%H股股权，更是震动了国内啤酒行业。
    纵观当前的国内啤酒业，新华都集团总裁兼CEO唐骏认为，“啤酒的品牌是非常重要的，啤酒行业的附加成本也就是销售成本比较高，如果不做营销，啤酒是卖不出去的。如果是一家小企业，外面的啤酒企业一旦进来，就会导致利润受到严重挤压，不如并入大的啤酒公司。”
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    第18届燕京啤酒节即将在京举行
    5月23日，燕京啤酒集团与顺义区政府联合宣布，6月6日~8日，第18届燕京啤酒节即将在顺义举行，届时，王力宏、刘若英、孙楠等歌坛大腕将随《同一首歌》栏目一起走进燕啤集团体育场。同时，虽然受金融危机影响，但燕京增长势头良好，今年1月~4月，燕京在全国共销售啤酒126.3万千升，按照目前增长速度，将超额完成今年的销售计划。
    据主办方介绍，顺义区今年新设了5个啤酒花(9.02,0.14,1.58%)园，为北京市民、四方游客提供品酒纳凉的好去处。燕京啤酒集团体育场作为本届啤酒节开幕当天的主会场，6月6日上午啤酒节开幕式结束后将举办一场盛大的文艺演出，当晚，作为中央电视台最权威的综艺娱乐类品牌栏目的《同一首歌》也将现场录制“走进燕京?同一首歌”晚会。一大批观众耳熟能详的国内外歌坛、影视明星，用嘹亮抒情的歌声，精彩的节目，歌颂顺义在改革开放30年的历程中所发生的巨大变化，展现顺义“打造绿色国际港，同心全面奔小康”的崭新形象，歌颂燕京啤酒集团作为民族啤酒工业的优秀代表，在发展民族啤酒工业、争创国际知名品牌的历程中所创造的辉煌业绩，回顾燕京用20年时间跨越世界啤酒业100年的发展历程。
    在喜迎啤酒节的同时，燕京集团董事长、总经理李福成还向记者介绍了当前金融危机的背景下，燕京集团如何克服困难实现“一季度销售啤酒84万千升，比去年同期增长13.51%，远远高于一季度国内啤酒行业产量同比增长5%的增速；营业收入18.91%亿元，净利润2430万元，比去年同期增长16.29%”的好成绩。李福成表示，集团通过三大结构调整战略，从而实现了在全国的市场占有率达到12%，在世界占有率达到了2.36%，连续四年进入世界啤酒产销量前10名，成为了我国啤酒行业第一集团军中唯一没有外资背景的大型啤酒集团。
    此外，对保持产销量高增长燕京啤酒也有信心。去年，燕京充分利用赞助奥运契机，全力打造和强化燕京品牌，增强了企业的向心力。同时对产品结构进行调整。将普通酒向中高端调整，去年中高档酒比例从22%提高到了33%；对品牌结构调整。推行1+3品牌结构，以燕京为主品牌，同时培育漓泉、惠泉、雪鹿3个区域优势品牌；市场结构调整，燕京在培育五个优势区域的基础上，加大技术改造力度，使广东、湖南、山东三省产销量大幅增长。通过在广东、广西、湖南三省运行托管方式，市场渠道进一步稳定。